Für unseren Kunden, ein innovatives Asset-Management-Unternehmen mit Sitz im Kanton Zug, suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit als
Kundenberater/in 100%
Das Unternehmen bietet massgeschneiderte, datengestützte Anlagestrategien mit Fokus auf Vermögenserhalt, Wachstum und individuelle Portfolio-Konstruktion. Gesucht wird eine engagierte Person mit ausgeprägter Kundenorientierung, fundiertem Verständnis für Finanzprodukte und der Motivation, vermögende Kundinnen und Kunden auf höchstem Niveau zu betreuen.
Ihre Aufgaben
- Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen durch ein tiefes Verständnis für deren finanzielle Ziele und individuelle Bedürfnisse.
- Beratung zu den Investmentlösungen des Unternehmens und laufende Betreuung inklusive Updates zur Portfolioentwicklung.
- Identifikation von Cross-Selling-Möglichkeiten zur Unterstützung der Kundenziele und Steigerung der verwalteten Vermögenswerte (AUM).
- Regelmässige Kundengespräche zur Besprechung der Portfolio-Performance, Marktentwicklungen und veränderter Lebens- oder Finanzsituationen.
- Enge Zusammenarbeit mit dem Portfolio-Management und dem Research-Team, um eine konsistente Ausrichtung der Kundendepots an der modellbasierten und datengestützten Strategie sicherzustellen.
- Laufende Beobachtung von Markttrends und regulatorischen Änderungen zur proaktiven Information und Beratung der Kundschaft.
Ihr Profil
- Nachweisliche Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Kundinnen und Kunden, idealerweise im Asset Management, Wealth Management oder Private Banking.
- Fundierte Kenntnisse in Finanzprodukten und Anlageprinzipien sowie eine stark ausgeprägte Kundenfokussierung.
- Ein bestehender Kundenstamm mit offen ausgewiesenem AUM ist Voraussetzung für diese Position. Der Domizilstandort der Kunden spielt dabei keine Rolle – bitte geben Sie die entsprechenden Informationen in Ihrer Bewerbung an.
- Ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten und ein sicheres, verbindliches Auftreten im Umgang mit Kundschaft.
- Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachen sind von Vorteil.
- EU-/EFTA-Pass oder gültige Schweizer Arbeitsbewilligung (B oder C).
Wenn Sie sich mit den Anforderungen dieser Vakanz identifizieren können, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.
Aus ökologischen und Effizienzgründen bitten wir Sie, uns Ihr Bewerbungsdossier über unsere Online-Bewerbungsplattform (klicken Sie auf «jetzt auf diese Stelle bewerben») und nicht per Email oder auf dem Postweg zu übermitteln, besten Dank.
Ihre Ansprechpartnerin
Frau Larisa Pürro
Kontakt
MEVELIN AG
Ruopigen Zentrum
6015 Luzern